من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة مصرفية أن أبوظبي جمعت ثلاثة مليارات دولار يوم الأربعاء من بيع سندات هو الثاني للإمارة هذا العام والذي تلقت طلبات من أجله تزيد على 9.75 مليار دولار لشريحتين.
وباعت الإمارة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار عند 63 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار أجلها ثلاثين عاما عند ثلاثة بالمئة، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة.
وكانت قد حددت سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما.
وترتب الصفقة بنوك بي.إن.بي باريبا وأبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.
وتسعى الحكومات في الخليج لتدبير تمويل بينما تظل أسعار الفائدة عند مستويات متدنية غير مسبوقة رغم أن تعافي أسعار النفط غير حظوظها بعدما تضررت اقتصاداتها في العام الماضي من انهيار تاريخي لأسعار الخام وتداعيات أزمة كورونا.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن من المرجح أن تجمع أبوظبي حوالي ثلاثة مليارات دولار. وباعت الإمارة سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو أيار بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.
ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا 11.7 مليار دولار في 2021 رغم إنها أعدت الميزانية على أساس افتراض أن سعر النفط 46 دولارا للبرميل. وجرى تداول برنت عند حوالي 72 دولارا يوم الأربعاء.
وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أنه بحلول نهاية يونيو حزيران 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 مليار دولار وعليها قروض 3.7 مليار لبنوك محلية و2.4 مليار التزامات مضمونة.
كما أوضح أن كيانات مملوكة للحكومة اقترضت نحو 59.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو حزيران من العام الماضي ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.