المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لإصدار سندات على شريحتين

مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين
مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يعينون بنوكا لترتيب إصدار سندات على شريحتين   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

من يوسف سابا

دبي (رويترز) – أظهرت وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين يوم الاثنين أن مجموعة من الشركات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، عينت بنكي سيتي وجيه.بي مورجان للمساعدة في إعادة تمويل قرض ساهم في دعم الصفقة.

واشترى كونسورتيوم بقيادة شركة إي.آي.جي جلوبل إنرجي بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة في يونيو حزيران 49 بالمئة من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي أسستهاأرامكو السعودية صاحبة الحصة المتبقية. وفي إطار الصفقة، أبرمت أرامكو عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاما مع شركة خطوط الأنابيب.

وأظهرت الوثائق أن البنوك ستقدم المشورة لشركة إي.آي.جي بيرل هولدنجز صاحبة الإصدار بشأن بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين. ويسيطر مستثمرون بقيادة إي.آي.جي على ما يقرب من 90 بالمئة من إي.آي.جي بيرل فيما تملك شركة مبادلة للاستثمار التابعة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي الحصة المتبقية.

وسيعيد إصدار السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليار دولار والذي دعم الصفقة آنذاك. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر اثنين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يستهدف الإصدار الأول جمع أربعة مليارات دولار على الأقل.

وأظهر العرض الذي طرح للمستثمرين أن قائمة المستثمرين في الحصة تشمل صندوق طريق الحرير الصيني المملوك للدولة، وشركة حصانة السعودية، الذراع الاستثمارية لأكبر صندوق لمعاشات التقاعد في المملكة، وسامسونج لإدارة الأصول في كوريا الجنوبية.

وكشفت الوثائق أن سيتي وجيه.بي مورجان شرعا في المشاورات مع المستثمرين بشأن إصدار السندات يوم الاثنين.

وذكرت الوثائق أن الطرح سيشمل شريحة ذات أجل استحقاق نهائي يتراوح من 14 عاما ونصف إلى 15 عاما، وأخرى ذات أجل استحقاق نهائي يتراوح من 24 عاما ونصف إلى 25 عاما.

ويشارك في الصفقة أيضا 18 بنكا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، من بينها بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو.