من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة بنكية يوم الخميس أن البنك الإسلامي للتنمية باع سندات إسلامية (صكوكا) بقيمة مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أن البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له باع الصكوك بسعر 62 نقطة أساس فوق متوسط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة في خمس سنوات، انخفاضا من سعر استرشادي أولي عند 65 نقطة أساس.
وجمعت الصفقة طلبات بقيمة تزيد على 1.7 مليار دولار، بما يشمل طلبات قيمتها 620 مليون دولار من مديرين رئيسيين مشتركين في العملية.
وكانت بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وبنك دخان وجولدمان ساكس والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وجيه.بي مورجان وبنك ميزوهو والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد من بين المديرين الرئيسيين.
وعملت جهات الإصدار في الخليج على اغتنام الفرص السانحة لإصدار سندات وصكوك في ظل تراجع مبيعات السندات هذا العام وسط ارتفاع في أسعار الفائدة وتقلب الأسواق.
ونشطت أيضا يوم الخميس شركة أرادَ للتطوير، أكبر مطور عقاري في الشارقة بالإمارات، وجمعت 100 مليون دولار من خلال إعادة فتح سندات قائمة. كما جمعت السعودية خمسة مليارات دولار عبر بيع صكوك وسندات يوم الثلاثاء.