من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك المشرق الإماراتي باع سندات من الفئة الثانية بقيمة 500 مليون دولار يوم الخميس، وذلك بعدما أعاد بنك سعودي المنطقة إلى أسواق الدين العالمية في اليوم السابق.
وبيعت السندات، التي يبلغ أجلها عشر سنوات وربع السنة وغير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات وربع السنة، بعائد 7.95 بالمئة، انخفاضا من العائد الاسترشادي الأولي البالغ 8.25 بالمئة بعدما اجتذب الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 1.4 مليار دولار.
ويأتي بيع السندات بعدما باع البنك السعودي الفرنسي يوم الأربعاء سندات بقيمة 700 مليون دولار في أول طرح دولاري عام للديون في حوالي شهر بمنطقة الخليج الغنية بالنفط التي تهاوت طروح أدوات الدين بها هذا العام وسط تقلبات السوق ومع استفادة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط.
وقال مصدر مطلع إن سندات بنك المشرق كانت أول سندات من الفئة الثانية تطرح بالإمارات في نحو عشر سنوات وأول سندات إماراتية مطابقة لمعايير بازل 3 التنظيمية الدولية.
وتأتي السندات من الفئة الثانية في المرتبة التالية للسندات ذات الأولوية لكن تصنيفها يفوق السندات الثانوية من الفئة الأولى.
وكان بنك باركليز هو المستشار الوحيد للصفقة واشترك في إدارة الدفاتر مع كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وكانت آخر مرة دخل فيها بنك المشرق سندات الدين في يوليو تموز عندما جمع 300 مليون دولار من بيع سندات من الفئة الأولى اجتذبت طلبا أقل من المتوقع.