من توم أرنولد
دبي (رويترز) - وقع البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقا ملزما للاستحواذ على منافسه الأصغر البنك الأول وإقامة ثالث أكبر بنك سعودي بقيمة سوقية تقدر بنحو 17.2 مليار دولار.
وقال البنكان إنه بموجب الاتفاق الذي أُعلن في مايو أيار باعتباره غير ملزم، سيجري نقل أصول والتزامات البنك الأول إلى ساب، الأكبر بين الاثنين.
وقال ديفيد دو العضو المنتدب لبنك ساب لرويترز "سنكون أحد أكبر البنوك في المملكة بعلاقات مهمة مع أكبر الشركات السعودية والقدرة على زيادة حجم قطاع التجزئة المصرفية لدينا لتبلغ حصتنا السوقية نحو عشرة بالمئة".
وأضاف أن البنك سيصبح في وضع يؤهله على نحو أفضل لدعم جهود المملكة لتطوير أسواق المال عن طريق المشاركة في صفقات مهمة تتعلق بخطة "رؤية 2030" التي تهدف للحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط.
وأوضح أن البنك سيسعى لتقديم قروض عقارية لدعم ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين وسيدعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيحوز البنك الناتج عن الدمج نحو 16 بالمئة من سوق قروض المنازل.
وسيصبح دو عضوا منتدبا للمجموعة المندمجة بينما ستتولى لبنى سليمان العليان، أحد المديرين الذين رشحهم البنك الأول، رئاسة مجلس الإدارة لتصبح بذلك أول امرأة ترأس شركة سعودية مدرجة.
واستغرقت أول عملية دمج مصرفي كبيرة تشهدها المملكة في نحو 20 عاما وقتا أطول من المتوقع لأسباب منها أن البيئة التنظيمية لاستحواذات البنوك في السعودية غير مختبرة نسبيا.
وقال بيان البنكين إنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج عند 16.26 ريال (4.34 دولار) وتقييم إجمالي أسهم رأس المال العادية المصدرة بحوالي 18.6 مليار ريال.
وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمو بنك ساب الحاليون 73 بالمئة من رأسمال البنك الناتج عن الدمج بينما سيحوز مساهمو البنك الأول 27 بالمئة.
يملك اتش.اس.بي.سي 40 بالمئة في السعودي البريطاني بينما يملك كونسورتيوم يضم رويال بنك أوف سكوتلند 40 بالمئة في الأول. ويحاول رويال بنك أوف سكوتلند منذ فترة خفض حصته تلك.
(الدولار = 3.7500 ريال سعودي)
(رويترز)