ارتفاع أسعار الطاقة زاد المخاوف من التضخم، بينما أثرت الشكوك حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في أسهم التكنولوجيا، فلجأ المستثمرون إلى السندات الأمريكية وبقيت كلفة اقتراض فرنسا فوق 5%.
تراجعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعدما أدت أحدث موجة بيع في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الضغط على الأسواق في أنحاء العالم، ما منح المؤشر القياسي "ستاندرد أند بورز 500" أسوأ جلسة له منذ يوليو.
اعلان
اعلان
ظلت أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها منذ مايو، وسط مخاوف من الحرب مع إيران، إذ جرى تداول خام برنت في وقت مبكر من صباح الجمعة عند 113.73 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 0.5% بعد قفزة بنسبة أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. وأغلق برنت الخميس عند 113.17 دولارا. وارتفع خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.6% إلى 100.08 دولار للبرميل.
انتعشت أسعار النفط الخميس بعدما أججت الهجمات الدامية في السعودية المخاوف من أن يؤدى نزاع إقليمي شامل إلى خنق إمدادات الطاقة العالمية أكثر.
وعلاوة على علاوة المخاطر، تسهم تكاليف الشحن المرتفعة في زيادة كلفة نقل النفط.
بحلول منتصف أكتوبر، ارتفعت تكلفة شحن الخام من الخليج العربي إلى آسيا على متن ناقلة كبيرة إلى أكثر من 37 دولارا للبرميل، أي ما يزيد بأكثر من خمس مرات عن مستواها قبل اندلاع الحرب، بحسب موقع "ماركت ووتش".
قفزت أسعار الغاز أيضا، إذ جرى تداول عقود نوفمبر الآجلة للمؤشر الأوروبي المرجعي، "الهولندي تي تي إف"، فوق 90 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم الخميس.
مخاوف من تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي تهز أسواق الأسهم
في الولايات المتحدة يوم الخميس، تراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.2%، فيما هوى مؤشر "ناسداك" المركب 2.6%. وكان الضعف في أسهم التكنولوجيا جارفا إلى حد أنه حجب قوة في قطاعات أخرى من السوق الأمريكية، حيث ارتفعت غالبية الأسهم فعليا. وأضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" أقل من 0.1%.
تتأرجح أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من أن تكون طفرتها مهددة، بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض لبناء مراكز بيانات وشراء المزيد من الشرائح المخصصة للذكاء الاصطناعي. ويخشى المستثمرون أن تكون أسعار هذه الأسهم قد ارتفعت أكثر من اللازم خلال موجة حماس استمرت سنوات، رغم أن الشركات في هذا القطاع ما زالت تعلن تحقيق نمو.
خسرت شركة "ميتا بلاتفورمز"، التي تدفع بوكيلها القائم على الذكاء الاصطناعي "ميُوز"، سبعة بالمئة بعدما أعلنت إيرادات أقوى من المتوقع في أحدث ربع سنوي، لكن أرباحها جاءت دون التوقعات. وقالت الشركة المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" إنها ستطرح أيضا فئة جديدة من الأسهم من دون حق تصويت، لتوفر لنفسها وسيلة إضافية لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي وسائر النفقات، مع الحفاظ على حقوق التصويت للمساهمين الحاليين.
تراجع سهم "تسلا" 3.1% بعدما أعلنت الشركة أرباحا فصلية في الربع الثالث أعلى من توقعات المحللين، في حين جاءت إيراداتها أضعف من التقديرات.
أدت موجة البيع العالمية في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى هبوط سهم "إنفيديا" 4.4%. ونظرا إلى أن شركة الشرائح العملاقة هي أكبر شركة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية، فإن تحركات سهمها لها وزن أكبر من أي شركة أخرى في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، وكانت أكبر عنصر ضغط منفرد على المؤشر.
وتعرضت شركة "كور ويف"، التي اقترضت أموالا لشراء شرائح إنفيديا الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتأجير الوصول إليها عبر خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها، لاهتزاز خاص في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف المتعلقة بديونها، وتراجع سهمها 10.1%.
وتواجه أسهم التكنولوجيا اختبارات جديدة الأسبوع المقبل عندما تعلن شركات "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" نتائجها. كما يُنتظر الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي التالي بشأن أسعار الفائدة.
مخاوف سوق السندات
مخاوف سوق السندات
تُخيّم المخاوف من تضخم ديون الحكومات وضغوط الميزانيات على العديد من الاقتصادات المتقدمة. ورفعت الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا الضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق، وهو ما قد يفاقم ديونها أكثر.
بلغ العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات نحو 5.07% في أواخر تعاملات الخميس، مقارنة بالعائد على السندات الألمانية البالغ 3.34%، ليصل الفارق إلى نحو 173 نقطة أساس. وبلغ العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات حوالي 4.61%.
وساهمت مخاوف الديون والتضخم في دفع موجة بيع كبيرة في السندات عالميا، ما رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
لكن العوائد الأمريكية هبطت بقوة يوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على شراء سندات الخزانة الأمريكية بحثا عن أصول أكثر أمانا بالتزامن مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.97% من 5.13% في أواخر تعاملات الأربعاء، بعدما كان قد تجاوز 5.30% في وقت سابق من الشهر. ويُعد الانخفاض اليومي البالغ 16 نقطة أساس تحركا حادا لهذا العائد المرجعي.
جاء هبوط العوائد يوم الخميس رغم تقرير آخر يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في أداء أفضل مما كان يتوقعه الاقتصاديون. فقد تراجعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بستة آلاف إلى 194.000 طلب الأسبوع الماضي، في أدنى مستوى لها منذ يوليو، ما يشير إلى أن عمليات التسريح لا تزال محدودة.
وسيراقب المستثمرون أيضا قراءات أولية لنشاط الأعمال يوم الجمعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات على الكيفية التي تؤثر بها أسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف الاقتراض على النمو.
وفي تداولات مبكرة من صباح الجمعة، ارتفع الدولار الأمريكي إلى 156.93 ين ياباني من 156.77 ين. واستقر اليورو دون تغيير عند 1.1215 دولار. وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3391 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 4.020,20 دولار للأونصة.