من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية جمعت 3.25 مليار دولار يوم الثلاثاء من بيع سندات في شريحة مزدوجة تجمع بين صكوك وسندات تقليدية في ثالث بيع لسندات دولية هذا العام.
وأظهرت الوثيقة أن أكبر مصدًر للنفط في العالم باع سندات لأجل 30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار مع عائد عند 3.36 بالمئة وصكوكا قيمتها ملياري دولار تستحق في مايو أيار 2031 عند 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وجرى تضييق العائد الاسترشادي بعد أن وصلت طلبات الشراء إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في وقت سابق اليوم. وكان العائد الاسترشادي المبدئي عند 3.6 بالمئة للسندات التقليدية وعند حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك.
وبلغت قيمة طلبات الشراء في المرحلة الاسترشادية الأخيرة أكثر من 4.1 مليار دولار للشريحة التقليدية و6.9 مليار دولار للصكوك.
وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار من بيع سندات لأجل 12 عاما و40 عاما في يناير كانون الثاني، و1.5 مليار يورو (1.73 مليار دولار) في سندات لأجل ثلاثة وتسعة أعوام في فبراير شباط.
وذكرت رويترز يوم الاثنين أن المملكة تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023 وربما تخفض حجم القرض بينما تسعى لتقليص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليتها العامة.
وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار في يناير كانون الثاني 2020 وأعقبت ذلك ببيع سندات بقيمة سبعة مليارات دولار في أبريل نيسان من نفس العام بعد أن تضررت ماليتها بشدة من هبوط قياسي في أسعار النفط وتداعيات الجائحة.
لكن ارتفاع إنتاج وأسعار الخام ساعد في تعزيز مالية أكبر اقتصاد في العالم العربي. وسجلت المملكة أول فائض فصلي في أكثر من عامين بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من هذا العام.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للسعودية من "سلبية" إلى "مستقرة"، وقدرت أن الدين الحكومي سينخفض إلى أقل من 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام وإلى حوالي 25 بالمئة بحلول 2025، من 32.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
(الدولار= 0.8655 يورو)
(الدولار= 3.7508 ريال)